«ЮТэйр» хочет растянуть выплату облигаций на 20 лет
Авиакомпания «ЮТэйр» обнародовала условия реструктуризации задолженности по всем своим облигационным займам. Они были утверждены сегодня, на собрании единственного участника дочернего общества авиагиганта — компании «ЮТэйр-Финанс».
Согласно одному из ключевых условий, срок обращения облигаций растягивается на 20 лет. Оферта не предусматривается. График досрочного погашения облигаций выглядит следующим образом: 19% от номинала выплачивается через пять рабочих дней с даты регистрации изменений в эмиссионные документы, 19% — в течение 4-го, 5-го и 6-го года, 12% — в 7-й год, оставшиеся 50% — в конце срока обращения.
Ставка для 50% номинала на всем протяжении выплат составит, по плану, 0-0,01% годовых. На оставшуюся часть номинала начисляются следующие ставки: первый год — 7% с отложенной оплатой в течение 3, 4 и 5 годов (ежеквартально), второй год — 7% годовых, 3-7 годы — 10% годовых. Валюта расчетов — российские рубли.
«Приведенные в настоящем документе индикативные условия реструктуризации облигаций ООО „ЮТэйр-Финанс“ не являются обязывающими для сторон, направляются исключительно для обсуждения и согласования проекта и могут быть изменены в ходе его дальнейшего рассмотрения и структурирования», — подчеркивается в раскрытии информации компании.
Финансовая «дочка» авиакомпании — «ЮТэйр-Финанс», объявила дефолт по четырем облигационным выпускам. В конце ноября компания запустила комплексную реструктуризацию задолженности по всем своим облигационным займам. В качестве консультанта к этой работе был привлечен Райффайзенбанк. В начале декабря перевозчик принял решение досрочно прекратить полномочия наблюдательного совета своей «дочки» и генерального директора. К управлению «ЮТэйр Финанс» была привлечена юридическая компания «Правовые Инновации».
