Инвестфонд Ротшильда и СУЭК могут выкупить контрольный пакет ARMS
Индонезийская компания Asia Resource Minerals (ARMS) разрешила российской корпорации СУЭК и инвестиционному фонду Натаниэля Ротшильда NR Holdings приобрести 86% новой эмиссии акции. Полный размер эмиссии составил 271 млн акций, 52,9% увеличенного уставного капитала ARMS, следует из материалов компании. Cоответственно, по итогам сделки партнерство Ротшильда и СУЭК получит 45,6% акций индонезийской компании.
Оставшуюся часть эмиссии (7,4% акций) выкупают институциональные инвесторы. Общая сумма сделки составит $101,7 млн
До размещения допэмиссии у NR Holdings уже было 18% акций Asia Resource Minerals. Фонд Ротшильда предлагал выкупить эмиссию индонезийского производителя угля на $100 млн по 37 центов (25 пенсов) за бумагу. Акционерам, не согласным на такие условия, NR Holdings предлагал продать их бумаги по 61 центу (41 пенсу) за акцию
Предложение Ротшильда, поддержанное российским холдингом СУЭК, который в случае завершения сделки сможет организовать поставки угля из Индонезии в Китай, было направлено вскоре после того, как другой акционер индонезийской компании — группа Asia Coal Energy Ventures (ACE) — предложила за ARMS $296 млн
ACE, представляющая в сделке интересы индонезийского холдинга Sinarmas, владеет 4,65% акций Asia Resource Minerals и была готова выкупить эмиссию новых бумаг на $150 млн — по 41 центу (28 пенсов) за акцию. Несогласным с этим предложением акционерам ACE предложила продать бумаги по 61 центу (41 пенсу).
